Действие культового романа разворачивается в двух переплетающихся реальностях, создавая сложное и многогранное повествование. В Москве тридцатых годов появляется загадочный иностранный консультант Воланд, который на самом деле является самим Дьяволом, прибывшим в столицу со своей свитой для проведения необычного бала. Его визит мгновенно обнажает истинную сущность московского общества, погрязшего во лжи, коррупции и мелочных пороках, а мистические события, которые он провоцирует, навсегда меняют жизни горожан. Центральной линией становится трагическая история безвестного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный, но отвергнутый официальной критикой роман о событиях библейской эпохи. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, готова пойти на сделку с самими силами тьмы, чтобы вернуть утраченное счастье и спасти отвергнутого творца, что приводит к непредсказуемым и фатальным последствиям для всех участников этой мистической драмы. Параллельно читатель переносится в древний Ершалаим, где разворачивается история прокуратора Иудеи Понтия Пилата, вынужденного вынести смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, несущему учение о добре и истине. Этот вставной роман, написанный Мастером, не просто является историческим экскурсом, а становится философским стержнем всего произведения, поднимая вечные вопросы о трусости как главном пороке человечества, моральном выборе и его неизбежной цене, а также о вечном противостоянии сил света и тьмы. В финале обе сюжетные линии достигают своего апогея и трагического разрешения: Воланд и его свита, исполнив свою миссию, покидают Москву, даровав Мастеру и Маргарите особую, вневременную форму покоя, в то время как Понтий Пилат, centuries страдающий от мук совести, наконец получает прощение и долгожданное освобождение, завершая тем самым повествование, созданное главным героем.