На просторах сурового северного архипелага Олух, где викинги из племени хулиганов веками сражаются с драконами, разворачивается необычная история юного Иккинга. В отличие от своих сородичей, ценящих лишь грубую силу, мальчик не стремится слепо следовать воинственным традициям. Его судьба кардинально меняется в день первой настоящей битвы, когда вместо того, чтобы убить раненого дракона, он проявляет сострадание. Этим драконом оказывается таинственный и стремительный Ночной Фурия, которого Иккинг называет Беззубиком. Постепенно между ними зарождается крепкая дружба, разрушающая вековые предрассудки. Юный викинг открывает для себя удивительный и сложный мир драконов, понимая, что они вовсе не бездумные убийцы, а умные и преданные существа, способные на искреннюю привязанность. Это открытие становится началом тихой революции в его деревне. Иккинг начинает тайно обучаться взаимодействию с Беззубиком, постигая искусство полета и тонкости драконьей натуры. Однако их идиллии угрожает серьезная опасность — древний инстинкт всех драконов подчиняться гигантскому мамонтозавру по имени Красная Смерть. Это колоссальное существо, обитающее в глубине острова, заставляет драконов добывать для него пищу, именно поэтому они атакуют деревню викингов. Когда тайна Иккинга раскрывается, ему предстоит не только защитить своего друга от разгневанных соплеменников, но и убедить всех, включая своего отца, вождя Стоика, что только союз с драконами может спасти их дом от неминуемого уничтожения. Финальное противостояние с чудовищем становится испытанием на прочность новой дружбы и смелости юного героя, которому предстоит объединить два мира и доказать, что понимание и доверие — это оружие куда более мощное, чем любое копье.